대한건설정책연구원

건설의 넥스트 노멀

 

 

이보라 대한건설정책연구원 미국 주재 객원연구위원(bora@ricon.re.kr)

The University of North Carolina at Charlotte 소속

 

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1. 소개

 부동산·인프라·산업구조를 아우르는 건설은 세계 GDP의 13%를 차지할 정도로 세계 경제에서 가장 큰 산업으로, 그 밑바탕이 되는 성과를 자세히 살펴보면 위기는커녕 경제 호황기에 산업이 당면한 과제가 부각된다. 우리는 일련의 9교대 근무가 건설이 이루어지는 방식을 근본적으로 바꿀 것으로 기대한다. 그들의 사업 모델을 조정할 수 있는 회사들은 좋은 이익을 얻는 반면, 다른 회사들은 살아남기 위해 고군분투할 수 있다.

 

2. 역사적으로, 건설 산업은 저조한 실적을 보여 왔다.

건설업계는 더 넓은 건설과 함께 COVID-19의 경제적 영향을 강하게 느낄 것이다.

생태계는 건설 회사의 구성 요소 및 기본 공급 업체, 개발자 및 소유자, 유통업체, 기계 및 소프트웨어 공급업체를 포함한다. 세계적으로 높은 수준의 경제 불확실성이 팽배해 있고, 건설업은 경제 전반에 비해 변동성이 현저하게 큰 경향이 있다. 코로나로 인한 장기간의 봉쇄는 2024년까지 또는 그 이후까지 걸릴 것으로 예상된다. 과거에 위기는 추세에 가속적인 영향을 미쳤으며, 이 위기는 온라인 채널 사용이나 원격 작업 관행과 같은 구축 환경의 사용에 영향을 미치는 지속적인 변화를 촉발할 것으로 예상된다.

건설산업의 부진한 성과는 건설시장의 근본적인 규칙과 특성과 이에 대응하여 발생하는 산업 역학의 직접적인 결과이다.

순환 수요는 낮은 자본 투자로 이어지고, 맞춤형 요구사항은 표준화를 제한한다. 건설 프로젝트는 복잡하고 점점 복잡해지며 물류는 중량물과 다양한 부품을 처리해야 한다. 육체노동의 비중이 높고, 업계는 여러 시장에서 숙련 노동자가 상당히 부족하다. 낮은 프로젝트 복잡성과 상당한 비율의 비공식 노동력을 가진 부문의 진입 장벽은 소규모 및 비생산적인 기업이 경쟁할 수 있도록 한다. 건설업계는 허가와 승인에서부터 안전 및 현장 관리에 이르기까지 광범위하게 규제되고 있으며 입찰 최저가 규정은 품질, 신뢰성 또는 대안 설계 제안을 기반으로 한 경쟁을 더욱 복잡하게 한다.

 

이러한 시장 특성에 따라, 오늘날의 건설업계는 생산성을 저해하고 변화를 더 어렵게 만드는 몇 가지 요인에 대해 고민해야 한다. 고유한 기능과 다양한 토폴로지를 가진 맞춤형 프로젝트는 반복성과 표준화의 정도가 제한되어 있다. 지역 시장 구조와 진입 용이성은 규모의 경제가 제한된 대부분 소규모 회사들의 분할된 환경을 초래하였다. 게다가 모든 프로젝트는 책임감이 산재한 모든 프로젝트에 많은 단계와 회사가 관여하기 때문에 조율이 복잡하다. 계약 구조와 인센티브가 일치하지 않는다. 리스크는 종종 다루어지지 않고 가치 사슬의 다른 영역으로 넘어가며, 참가자들은 좋은 전달로 돈을 벌기보다는 청구로 돈을 번다. 높은 예측 불가능성과 주기성으로 인해 건설 회사들은 임시 직원과 하청업체에 의존하게 되었고, 이는 생산성을 저해하고 규모의 경제를 제한하며, 생산 품질과 고객 만족도를 떨어뜨렸다.

 

3. 변화하는 시장 환경, 기술 진보 및 파괴적인 신규 진입은 산업 정비를 촉발할 것이다.

1) 중단의 원인

• 증가하는 고객의 정교함과 총 소유 비용(TCO) 압박

고객과 소유자는 점점 더 정교해지고 있으며, 업계는 더 잘 아는 고객들로부터 자본이 유입되고 있다.

• 숙련된 노동력의 지속적인 부족과 물류 방정의 변화

숙련 노동력 부족은 몇몇 시장에서 주요 이슈가 되었고, 퇴직은 인재를 고갈시킬 것이다.

 

• 안전 및 지속가능성 규제와 건축 법규의 가능한 표준화

지속가능성과 현장 안전에 대한 요구사항이 증가하고 있다. COVID-19의 여파로, 새로운 건강 및 안전 절차가 요구될 것이다.

• 산업화

모듈화, 오프사이트 생산 자동화, 현장 조립 자동화로 산업화와 오프사이트 제품 기반 접근법이 가능해진다.

• 신소재

시멘트와 같은 전통적인 기초 재료의 혁신은 탄소량을 줄일 수 있게 한다.

 

• 제품 및 프로세스의 디지털화

디지털 기술을 통해 협업 개선, 가치 사슬 제어 강화, 데이터 중심 의사 결정으로의 전환 등이 가능하다.

 

• 신규 진입

스타트업과 신규 베팅에 나서는 현직 플레이어, 벤처캐피털과 사모펀드 신규 자금 지원 등이 기존 비즈니스 모델의 혼란을 가속화하고 있다.

 

2) 9가지 산업 변화

이에 9가지 이동이 건설업을 근본적으로 변화시킬 것으로 기대한다.

• 제품 기반 접근 방식

앞으로는 구조물과 주변 서비스가 점점 더 많이 제공되고 표준화된 "제품"으로 마케팅 될 것이다.

 • 전문화

기업은 이윤과 차별화 수준을 개선하기 위해 경쟁 우위를 구축할 수 있는 대상 틈새 및 부문을 전문화하기 시작할 것이다.

• 가치 사슬 제어 및 산업 등급 공급망과의 통합

기업이 디자인·엔지니어링, 선택부품 제조, 공급망 관리, 현장 조립 등 가치사슬을 따라 중요한 활동을 소유하거나 통제하기 위해 움직인다.

 

• 통합

신소재, 디지털화, 기술 및 시설, 인적 자원의 사용을 포함하여 혁신에 대한 전문화 및 투자에 대한 증가하는 요구는 점점 더 큰 규모가 필요할 것이다.

 • 고객 중심 및 브랜드화

제품화(개발, 엔지니어링 또는 건설 서비스를 제품 또는 솔루션으로 전환하는 것)와 업계의 전문화로 인해 조직의 고유한 특성과 가치를 나타내는 매력적인 브랜드를 보유하는 것이 더욱 중요해질 것이다.

• 기술 및 시설에 대한 투자

제품화는 공장, 제조 기계 및 장비(제조 자동화를 위한 로봇공학 등) 및 기술에 대한 투자가 필요한 오프사이트 공장 건설의 필요성을 의미한다.

• 인적 자원에 대한 투자

혁신, 디지털화, 가치 체인 제어, 기술 사용, 최종 사용자 부문의 전문화 모두 사내 전문성을 개발하고 보유하는 것의 중요성을 증가시키며, 이는 플레이어들로 하여금 인적 자원에 더 많은 투자를 하도록 강요할 것이다.

• 국제화

표준화가 확대되면 여러 지역을 넘나드는 운영 장벽이 낮아질 것이다.

• 지속 가능성

지속가능성은 이미 중요한 결정요소이지만, 우리는 점점 더 빠른 발전의 시작에 불과하다. 탄소 저감 논의 외에도 물리적 기후 위험은 이미 증가하고 있으며 이에 대한 대응이 필요하다.